CHARTE DE LA CNCGP

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante, depuis 1978.

En tant qu’association de Conseiller en investissements financiers, la CNCGP est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

ACE Capital est signataire du code de déontologie et s’engagent à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients.
  • Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.

ACE Capital a fait l’objet d’une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier son honorabilité, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle).

Tout au long de son exercice, le cabinet est contrôlé par les services de la CNCGP, dans une logique de partage des compétences et de savoir-faire.

LA CNCGP EN QUELQUES CHIFFRES :

  • 3300 adhérents, plus de 60% des CGP disposant des accréditations requises;
  • 980 000 familles conseillées;
  • 36 élus administrateurs et/ou présidents de région;
  • Plus de 80 sociétés partenaires.