Accompagnement personnalisé
Faites de votre argent un véritable outil de sérénité
Investissements, fiscalité, gestion de patrimoine : je vous aide à y voir clair et à faire les bons choix, sans jargon ni pression.
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EXPERTISE
Ce que je fais
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Quand on commence à se poser des questions sur son épargne, ses investissements ou sa fiscalité, on se retrouve vite face à une montagne d’options, souvent contradictoires. Et pourtant, une bonne décision aujourd’hui peut faire toute la différence demain.
Je vous aide à :
- Structurer et optimiser votre patrimoine
- Investir de manière cohérente avec vos objectifs
- Réduire intelligemment votre pression fiscale
- Préparer les grandes étapes de votre vie (achat, transmission, retraite…)
Mon approche repose sur une vision d’ensemble de votre situation.
Pas de solutions toutes faites, mais des stratégies pensées pour vous, et avec vous.
EXPERTISE
Ce que la plupart proposent… et ce que je fais en plus
Beaucoup de professionnels s’arrêtent à la vente de produits : un contrat d’assurance-vie, une SCPI, un plan retraite.
C’est utile, mais ce n’est qu’un outil.
Mon métier, c’est d’abord le conseil, ensuite la stratégie, puis les solutions.
Et surtout : un accompagnement dans le temps, car un bon choix aujourd’hui peut ne plus l’être demain.
Je vous propose :
- Un suivi régulier, pour faire évoluer votre stratégie avec vous
- Des solutions souvent méconnues du grand public, accessibles grâce à de la veille, de l’analyse et un vrai réseau
- Une vision qui dépasse les produits : globale, structurée, humaine
Je ne suis pas là pour placer quelque chose. Je suis là pour construire avec vous une trajectoire cohérente et personnalisée.
tYPOLOGIE
eT SI ON PARLAIT DE VOTRE Réalité ?
Chef d’entreprise
“Vous gérez un business, mais votre patrimoine est-il aussi bien structuré que votre activité ?”
Vous gérez une activité florissante, mais la frontière entre fiscalité personnelle et professionnelle est souvent floue.
Je vais plus loin que les simples compétences comptables : je vous aide à optimiser votre rémunération, structurer votre holding, anticiper une cession ou organiser une transmission dans les meilleures conditions — tout en vous évitant la complexité fiscale au quotidien, pour que vous restiez concentré sur votre business.
Actif avec une capacité d’épargne
Vous avez les moyens de faire mieux. Il suffit juste de les organiser pour poser les bonnes fondations.
Vous hésitez entre assurance-vie, immobilier, SCPI, bourse, crypto... et vous ne savez pas par où commencer ?
On commence par vous, vos objectifs, puis on définit une stratégie claire, cohérente et projetée sur les années à venir.
Je vous aide à poser des bases solides, à investir intelligemment et à éviter les erreurs classiques qui coûtent cher.
Pas besoin d’être expert pour faire des choix efficaces.
Profession libérale
Vous consacrez votre temps aux autres. Qui s’occupe vraiment de votre avenir financier ?”
Vos revenus sont élevés, mais aussi très fiscalisés.
Entre charges, cotisations et contraintes de temps, je vous aide à bâtir un patrimoine qui travaille pour vous, sans vous surcharger de démarches.
Vous vous occupez des autres. Moi, je m’occupe de votre stratégie patrimoniale.
Client fortuné ou investisseur expérimenté
“Vous avez de l’avance. Mon rôle : qu’elle se transforme en cohérence, discrétion et performance durable.”
Vous n’attendez pas qu’on vous “vende un produit”. Vous cherchez une vision stratégique, des solutions pertinentes et confidentielles, avec une vraie cohérence globale.
Je vous accompagne sur des allocations d’actifs fines, des opportunités hors marché, des stratégies de transmission et d’optimisation avec transparence, discrétion et éthique.
Moins de bruit. Plus de sens. Une gestion patrimoniale alignée avec vos attentes.
Retraité ou futur retraité
“Vous avez bâti votre vie. Il est temps que vos décisions financières la prolongent avec sérénité.”
Votre priorité : que tout soit clair, stable et sécurisé pour vous et vos proches.
Je vous aide à simplifier la gestion de votre patrimoine, à anticiper la transmission et à sécuriser votre niveau de vie, sans complexité.
Des solutions compréhensibles, efficaces, et alignées avec ce qui compte pour vous.
Des résultats concrets, souvent dès les premières semaines
De simples ajustements peuvent déjà produire un effet réel :
- Réduction de la pression fiscale
- Réorganisation de placements existants
- Accès à des opportunités mieux alignées avec vos objectifs
Dès les premiers échanges, vous gagnez en clarté.
Et souvent, des premières optimisations peuvent être mises en place rapidement.
Vous aurez enfin une réponse claire quand on vous parle d’IFI, d’usufruit, ou de donation.
Vous dormirez mieux, simplement parce que vous saurez que tout est à sa place.
⚠️ Et si ne rien faire vous coûtait plus cher ?
- Un contrat mal optimisé peut réduire votre performance de 30 à 50 % sur 10 ans
- Une erreur fiscale peut coûter plusieurs milliers d’euros par an, sans que vous vous en rendiez compte
- Ne pas structurer un patrimoine, c’est subir, pas choisir
- Attendre, c’est souvent devoir rattraper dans l’urgence
📍Un simple échange peut vous éviter des années d’approximations.
Et c’est exactement ce que je vous propose.
Et si mon travail n’avait de valeur que s’il créait de la valeur pour vous ?
- Un bon conseil, c’est celui qui fait plus gagner qu’il ne coûte
- Une stratégie patrimoniale pertinente, c’est celle qui évolue avec vous, pas une fois pour toutes
- Mon rôle, ce n’est pas de vendre un produit, c’est d’apporter des solutions qui font une vraie différence dans votre vie financière
- Ma réussite repose sur la vôtre — c’est aussi simple que ça
📍Je ne suis pas là pour faire bien sur le papier, mais pour que ça fonctionne concrètement.
Et c’est ce que je m’engage à construire avec vous.
Et si ce que vous avez déjà... n’était pas ce que vous pourriez avoir de mieux ?
- Vous avez un conseiller ? Tant mieux. Mais quand avez-vous vérifié sa stratégie globale ?
- A-t-il pris en compte l’ensemble de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale ?
- Vous a-t-il proposé des solutions hors des sentiers battus, ou toujours les mêmes produits ?
- Avez-vous une vision claire à 5, 10, 20 ans, ou juste un portefeuille à surveiller ?
📍Même les meilleurs conseils méritent d’être challengés.
Un deuxième regard peut vous éviter de passer à côté de bien plus que vous ne le pensez.
Et c’est exactement ce que je vous propose.
Ce que disent ceux que j’ai accompagnés
Par expérience, le meilleur moment pour s’y prendre était hier. Le deuxième meilleur, c’est maintenant.
Prenons 30 minutes pour faire le point.
Vous repartirez avec :
- Une vision plus claire de votre situation
- Des pistes d’optimisation concrètes
- Et si ça colle, un accompagnement sur-mesure
Vos objectifs & Mes solutions
Choississez le plan qui vous convient le mieux
Acquisition résidence principale
Optimisation rémunération
Gestion de patrimoine
Préparer la retraite
Réduire ses impots
Succession
Pourquoi vous êtes ici ?
-
Vous jonglez entre votre vie professionnelle et vos obligations personnelles sans savoir comment optimiser votre gestion patrimoniale.
-
Vous avez des doutes sur les stratégies à adopter dans votre situation pour maximiser vos revenus et protéger vos proche
-
Vous vous sentez perdu(e) devant un environnement fiscal et financier qui vous dépasse.
-
Vous ne savez pas si vous êtes bien préparé(e) pour votre retraite et comment sécuriser votre avenir financier à long terme.
-
Vous manquez de visibilité sur les options d’investissement à votre profil pour faire fructifier votre patrimoine.
Ce que vous obtenez
-
Un audit patrimonial complet
J’analyse votre situation actuelle (revenus, charges, fiscalité, investissements, protection sociale, etc.) pour identifier les opportunités et les risques cachés.
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Des recommandations sur-mesure
Vous repartirez avec des stratégies concrètes et adaptées pour optimiser vos revenus, alléger vos charges fiscales, préparer votre retraite, et mieux gérer votre patrimoine.
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Un suivi régulier
Parce que votre situation évolue, je reste à vos côtés pour ajuster et affiner les solutions en fonction de vos besoins.