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CARPIMKO, Quezako?

Les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues et puériculteur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance CARPIMKO

Sylvain D. D.

Ma vision du conseil en gestion de patrimoine et ce qu’il peut apporter à ses clients?

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine le défini ainsi : "C'est un professionnel qui s'adresse à tout le monde. jeune ou plus âgé. Il s'engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser, préparer leur avenir ou celui de leurs enfants. "Le conseil en gestion de patrimoine, véritable chef d'orchestre de vos intérêts privés, travail en concertation avec d'autres professionnels. Il se différencie des grands établissements financiers car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils ou produits, qui sont pour vous les mieux adaptés." CNCGP. Cet article pour vous guider.

Sylvain D. D.

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Sylvain D. D. 18-01-2023

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La loi Pinel est l’un des dispositifs de défiscalisation immobilière en France

PATRIMOINE
PATRIMOINE
IMMOBILIER
IMMOBILIER
FINANCE
FINANCE
FISCALITÉ
FISCALITÉ
PLACEMENTS
PLACEMENTS

Excellent
Basée sur 41 avis
Chandran Pavade
Chandran Pavade
14/12/2022
J’ai pu m’entretenir avec M.DURAND durant un échange gratuit de 1h10 (qui devait durer 30min). Je l’ai contacté pour 4 points : – Comment bien me construire une épargne “coup dur” – Comment bien me construire une épargne retraite – Comment bien me construire un apport immobilier – Faire de l’optimisation fiscale Dans un premier temps M.DURAND s’est présenté et j’ai tout de suite compris son Leitmotiv. On comprend vite qu’il tient d’abord à défendre les intérêts de ses clients ainsi que de les éduquer à une bonne culture financière. En effet il m’a fait un bilan de ma situation et m’a donné plusieurs conseils utiles pour prendre de bonne habitudes financières. Son objectif n’est clairement pas de nous vendre un produit qui ne nous correspond pas. Si je dis ça c’est qu’à la fin de notre entretien téléphonique, il m’a fait comprendre qu’avec ma situation actuelle de jeune actif des placements simples étaient plus judicieux. C’est pourquoi il ne m’a rien facturé mais il m’a quand même fixé des objectifs pour l’année 2023. Je dois donc le recontacter fin 2023. Si je vous le recommande c’est notamment car il vous propose des solutions en fonction de vos objectifs et de votre situation tout en défendant l’intérêt des ses clients. Qui plus est il est en contact avec des professionnels auxquelles M et Mme tout le monde n’aurait pas accès en temps normales. Dernier point son métier est très réglementé par la législation française donc aucun risque.
Val KL
Val KL
25/11/2022
J’ai collaboré avec Sylvain sur des investissements CT. L’idée était d’accéder à des produits flexibles dans le temps, pour ne pas s’engager sur une période trop longue, avec des taux pertinents dans le contexte actuel. Mission accomplie :) Merci Sylvain pour ton écoute et tes propositions sur-mesure adaptées à mes enjeux.
Stephane Lcdb
Stephane Lcdb
14/11/2022
En quête d’un accompagnement relatif aux questions fiscales et d’investissement, M.Durand m’a été recommandé par plusieurs personnes, il a tout de suite su se rendre disponible et me proposer un accompagnement de qualité avec des propositions adaptées à ma situation. Par ailleurs son blog le cercle des avisées est riche d’informations essentielles à la prise de décision. Je le recommande vivement.
Francois Landron
Francois Landron
30/09/2022
Nous avons fait appel à sylvain, pour placer une somme d’argent que nous avions de disponible, ne sachant si l’on ferait les bons choix. Sylvain a non seulement fait un bilan global de notre foyer (revenu, épargne, fiscalité, succession, etc..) mais il nous a fait prendre conscience des manquements que nous avions et avons définis ensemble les priorités que nous souhaitions prendre. Au delà du travail en confiance que nous avons instauré, un point très important que nous apprécions, et le suivi de nos dossiers, il apporte un vrai accompagnement dans nos démarches, ce que peu de conseiller assure habituellement. Nous le recommandons chaleureusement! Marie et François
Guillaume L
Guillaume L
28/09/2022
J’ai fait appel à Sylvain sur recommandations, pour un projet de placement financier. J’ai fortement apprécié son écoute, ainsi que son niveau d’analyse sur ma situation et mon projet. Je l’ai trouvé pédagogue dans l’explication des différents scénarios qui pourraient le mieux correspondre à mes besoins, et transparent sur les solutions qu’il avait à me proposer. De plus, Sylvain propose des placements interessants, qui ne sont en général pas accessibles auprès de sociétés d’investissement qui ont pignon sur rue, à moins d’avoir déjà un gros capital. C’est pourquoi j’ai décidé de faire appel à ses services, et je ne le regrette pas.
Sylvain 40
Sylvain 40
07/09/2022
Professionnalisme et rigueur dans son expertise Sylvain DURAND est un conseiller en gestion de patrimoine sur Bordeaux à l’écoute et proche de ses clients. Il est attaché à la personnalisation de son accompagnement et de son conseil.
Debora Cazabieille-Anglade
Debora Cazabieille-Anglade
02/09/2022
Professionnel de très bons conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine. Clair, objectif et bienveillant, j’ai pu me rendre compte de la réalité de ma situation financière et fiscale, puis faire le meilleur choix en fonction des préconisations proposées. Sa règlementation et ses obligations professionnelles m’a rassuré. J’ai gagné plus de 8000€ en renégociant mon prêt immobilier et améliorer les garanties de certains de mes contrats, ce qui fait des économies insoupçonnées. Je recommande sans hésiter.
Laetitia Ruiz
Laetitia Ruiz
13/08/2022
A l’écoute, et intentionné, Sylvain a su s’adapter en tenant compte de mes attentes et de mes projets, tout en me proposant plusieurs options. De très bons conseils, il s’est toujours rendu disponible et n’a pas compté ses heures afin de me satisfaire au mieux. Sylvain a su gagné ma confiance par son grand professionnalisme, et sa sincérité. C’est un perle rare, je recommande !
Fanny Boussemaer
Fanny Boussemaer
04/08/2022
Je recommande M.Sylvain DURAND au maximum de personnes qui ont besoin de conseil sur les investissements possibles à réaliser de leur patrimoine. Je ne connaissais pas grand chose sur le sujet et sylvain à réussi à me conseiller et m’orienter suivant ma situation personnelle. C’est une personne très à l’écoute et qui a su répondre à mes besoins et mes attentes. J’ai appris beaucoup de chose et ce n’est que le début! Ne réfléchissez plus et foncez!

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